中国平安公告-公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)_港股公告_香港股市 2018-07-20 14:34

兹提述柴纳保险柜管保(团体)股份股份有限公司(「本公司」)日期为2011年12月20日、2012年12月18日和2013年3月27日公报、这封信日期是2012年1月9日和2012年12月21日。、日期为2012年2月8日的2012年头等暂时股东大会的开票产生、日期为2013年2月5日的2013年头等暂时股东大会的开票产生及日期为2013年11月14日的在流行中的关于发行可替换债券股获柴纳证监会审读的公报(「过往述说」),材料关系赋予发行新一份的一般性照准发行A股可替换债券股(附次级条款)的相互关系典礼。除另有判定外,本供传阅的中运用的术语与过来限制的识别力相反。。

柴纳使结合人的监督管理使服役照准,公司共发行了260个,000,000张每张面值人民币100元的A股可替换债券股(附次级条款,受恩惠的保险柜转变,总款项260亿元人民币。受恩惠的保险柜让将按面值发行。。自让之日起,债券股的保险柜让术语为六年。,从2013年11月22日到2019年11月22日,票面利钱率是岁的第岁。、居第二位的年、第三年、月的第四日年、利钱率第五年和六年利钱率。可替换债券股每年按利钱产生结果的一次。,第有一天的利钱产生结果的是发行一份的第有一天。。保险柜可替换债券股初始替换价为每股人民币1元,转股期自保险柜转债发行完毕之日满六月後的概要的体买卖日起至保险柜转债有效限期止(即2014年5月23日至2019年11月22日)。在使结合受恩惠逝世后与某人击掌问候买卖不日,本公司将以这次发行的保险柜转债的票面面值的108%(含最後一期年度利钱)的价钱向包围者兑付整个未转股的保险柜转债。

本公司已委聘柴纳国际金融股份有限公司和瑞信方正使结合有限责任公司肩部联席保举人,柴纳国际金融股份有限公司、瑞信方正使结合有限责任公司、高盛银的使结合公司、国泰君安使结合股份股份有限公司和概要的创业摩根大通使结合有限责任公司肩部联席主承销品商。保举费及承销品费将按照这次发行保险柜转债的保举科学实验报告及承销品科学实验报告的条款及使适应,与终极决议相结合的成绩。完成实行一体 完成我们的公司的有理询价、知信,全部协同管保公司都是孤独的第三方,且与本公司或其关连人士(香港化合买卖所股份有限公司使结合上市判定所限制者)概有关连。

全部的保险柜改变用户都是孤独于COM的第三方。,而不是公司的公司。

保险柜转债授予原A股股东最初的懂道理的人後的赚钱及原A股股东保持订购最初的懂道理的人的款项,将完成网下对机构包围者懂道理的人及完成上海使结合买卖所体系网上发行(即网下按比例懂道理的人,在线战栗标准分派。结果依然在订阅不可,不可零件将由协同主承销品承销品。。再说,提议将可替换债券股发行给稍微现稍微A股股东。 提供的条款与倚靠机构和饱学之士的条款相反。。

发行可替换债券股的条款和修理,请参阅本公司於本公报日期在上海使结合买卖所网站()见报的「关于发行A股可替换债券股(附次级条款)发行公报」、「关于发行A股可替换债券股(附次级条款)网上路演公报」、「关于发行A股可替换债券股(附次级条款)募集说明书」及「关于发行A股可替换债券股(附次级条款)募集说明书摘要」及在香港化合买卖所股份有限公司网站()见报的有重大意义的海内接管公报。
(责任编辑):细粉)


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